Descargar el formato de cotización (.xlsx, gratis)Sin registro. Funciona en Excel y Google Sheets.
Qué trae el formato
- Encabezado con los datos de tu empresa (razón social, RFC, dirección, teléfono, correo) y espacio para tu logo.
- Folio, fecha, vigencia en días y fecha de vencimiento, que se calcula sola.
- Datos del cliente: empresa, contacto, correo o teléfono y RFC opcional.
- 15 partidas con cantidad, descripción, unidad, precio unitario y descuento. El importe de cada una se calcula solo.
- Subtotal, IVA y total automáticos. La tasa de IVA viene en 16% y puedes cambiarla.
- Condiciones de pago, entrega y vigencia, ya redactadas para que solo ajustes los datos.
- Listo para imprimir en una hoja tamaño carta o guardar como PDF.
Funciona en Excel y en Google Sheets (súbelo a Drive y ábrelo con Sheets).
Qué debe llevar una cotización
| Elemento | Por qué importa |
|---|---|
| Datos de tu empresa | El cliente sabe a quién le compra y cómo contactarte |
| Folio | Para identificarla cuando el cliente responda o pida un cambio |
| Fecha y vigencia | Evita que te pidan un precio de hace seis meses |
| Datos del cliente y del contacto | Quién recibe y quién aprueba |
| Descripción, cantidad y unidad | Que no haya dudas sobre qué incluye el precio |
| Precio unitario y descuento | Transparencia: el cliente ve cuánto le estás descontando |
| Subtotal, IVA y total | El cliente necesita el total con impuestos para aprobar |
| Moneda | Pesos o dólares; si es en dólares, cómo se calcula el tipo de cambio |
| Condiciones de pago y entrega | Anticipo, plazo, forma de pago, tiempo de entrega |
| Nombre y contacto del vendedor | A quién llamar para cerrar |
Cómo hacer una cotización, paso a paso
- Entiende qué necesita el cliente antes de poner precio. Una cotización hecha sin preguntar compite solo por precio. Pregunta para qué lo quiere, cuándo y quién decide.
- Llena tus datos y los del cliente, con el nombre de la persona que va a aprobar.
- Describe cada partida en lenguaje del cliente. “Instalación y configuración en sitio, 1 día” se entiende mejor que un código interno.
- Aplica los descuentos a la vista, no escondidos en el precio: el cliente valora ver lo que se le está dando.
- Revisa impuestos y total. El IVA general en México es de 16%; si tu producto o tu región tiene otra tasa, ajústala.
- Pon una vigencia corta (de 7 a 30 días). Le da urgencia a la decisión y te protege de cambios de costo.
- Guárdala como PDF y nómbrala con el folio y el cliente: “COT-0012 Ferretera Ramírez.pdf”.
- Envíala con un mensaje que resuma el total y el siguiente paso, y agenda el seguimiento antes de colgar.
Ejemplo de cotización
Una empresa de instalación cotiza a un cliente:
| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Equipo, modelo X | MXN 1,500 | 0% | MXN 3,000 |
| 1 | Instalación en sitio | MXN 2,500 | 10% | MXN 2,250 |
| Subtotal | MXN 5,250 | |||
| IVA 16% | MXN 840 | |||
| Total | MXN 6,090 |
Vigencia de 15 días, 50% de anticipo y 50% contra entrega, entrega en 5 días hábiles después del anticipo.
El seguimiento: donde se gana o se pierde
La mayoría de las cotizaciones no se pierden por precio, sino porque nadie volvió a llamar. Tres reglas:
- Agenda el seguimiento al enviarla: 2 o 3 días hábiles después.
- Lleva un registro de cada cotización con folio, cliente, monto, fecha de envío, etapa y próxima acción. Nuestra plantilla de CRM en Excel lo hace con un embudo automático.
- Mide tu tasa de cierre: de cada 10 cotizaciones, ¿cuántas se ganan? Es la base de tu pronóstico de ventas.
Cotizar más rápido con un CRM
Cuando haces muchas cotizaciones, Excel se vuelve lento: copias precios a mano, las versiones se multiplican y no sabes cuál aprobó el cliente. Un CRM con cotizaciones las genera desde un catálogo de productos, las liga a la oportunidad y te avisa cuándo dar seguimiento.
| Herramienta | Cotizaciones | Firma o aceptación en línea | Factura mexicana (CFDI) |
|---|---|---|---|
| monday CRM | En todos los planes: 20 al mes en Básico, 50 en Estándar, 250 en Pro, ilimitadas en Ultimate | Botón de pago externo; la firma todavía no se guarda en el CRM | No |
| Clientify | Ilimitadas en su plan único | Firma electrónica ilimitada; el cliente acepta o rechaza en línea | No (solo factura española) |
| Zoho CRM | Desde la edición Professional, con catálogos de precios | — | Con Zoho Books México (CFDI 4.0) |
| Pipedrive | Smart Docs en Premium y Ultimate; complemento en Lite y Growth | Firma electrónica | No |
| Odoo | App Ventas, con catálogo y descuentos | Firma y pago en línea para confirmar | Sí, CFDI 4.0 nativo |
| HubSpot | Requiere Revenue Hub Pro (desde US$95 por usuario al mes) para cuentas nuevas | Firma y pago en línea | No |
Según la ayuda y las páginas de precios de cada fabricante, consultadas el 6 de octubre de 2026. Desde septiembre de 2025, las cuentas nuevas de HubSpot gratis y de Sales Hub ya no tienen la herramienta de cotizaciones anterior.
Cuál elegir:
- Ya usas monday o vas a llevar ventas y proyectos juntos: monday CRM; revisa el límite mensual de tu plan en monday precios.
- Quieres cotizar, firmar y dar seguimiento por WhatsApp en español: Clientify, con cotizaciones y firma ilimitadas en un solo precio. Ver Clientify precios.
- Necesitas facturar con CFDI desde el mismo sistema: Odoo (ver Odoo precios), o Zoho CRM con Zoho Books.
- Solo quieres un embudo y cotizaciones de vez en cuando: sigue con este formato en Excel y lleva el seguimiento en un CRM gratis.
CRM y software para hacer cotizaciones
Revisado oct 2026Ordena con los encabezados
| Mejor para | Español | Enlaces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 monday CRM | Equipos que ya trabajan en monday.com | MXN 230 ≈ US$12.7 · anual · por usuario | Nosolo apps de terceros | App | Media | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
 Clientify | Equipos hispanohablantes de marketing y ventas | ≈ MXN 707 US$39 · anual · por usuario | API | Nativo | Media | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
 Zoho CRM | PyMEs que quieren mucha función por poco dinero | MXN 216 ≈ US$11.9 · anual · por usuario | API | App y soporte | Media | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
 Pipedrive | Equipos de ventas B2B que cotizan y dan seguimiento | ≈ MXN 254 US$14 · anual · por usuario | API | App | Rápida | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
 Odoo CRM | Empresas que también necesitan ERP | MXN 180 ≈ US$9.9 · anual · por usuario | API | App y soporte | Lenta | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
| Ningún CRM cumple todos los filtros. Quita uno. | |||||||
Precio del plan de pago más barato según la página de cada fabricante, revisada el 5 de octubre de 2026. "Anual" es el precio mensual pagando un año por adelantado; puede no incluir impuestos. "≈" es nuestra conversión al tipo de cambio FIX de Banxico publicado en el DOF del 6 de octubre de 2026 (US$1 = MXN 18.1343); te cobran en la moneda del fabricante. Adopción es qué tan rápido lo usa un equipo sin administrador, según cómo está construido. "Sitio" lleva a la página del fabricante; algunos son enlaces de afiliado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una cotización?
Es un documento que un vendedor entrega a un cliente con los productos o servicios que le ofrece, sus precios, impuestos, condiciones de pago y entrega, y la fecha hasta la que el precio es válido. Sirve para que el cliente decida y apruebe la compra. En Argentina y otros países se le llama presupuesto.
¿Qué debe llevar una cotización?
Datos de tu empresa, folio, fecha y vigencia, datos del cliente, la descripción de cada producto o servicio con cantidad, unidad y precio, descuentos, subtotal, IVA y total, moneda, condiciones de pago y entrega, y nombre y contacto del vendedor.
¿Una cotización es un comprobante fiscal?
No. La cotización es una propuesta comercial; no sustituye a la factura. En México, el comprobante fiscal es el CFDI que emites cuando se realiza la venta o el cobro.
¿Cómo hago una cotización en Excel?
Descarga nuestro formato, cambia los datos de tu empresa, escribe el folio, la vigencia y los datos del cliente, y captura cada partida con cantidad, descripción, unidad, precio unitario y descuento. El importe, el subtotal, el IVA y el total se calculan solos. Guárdala como PDF para enviarla.
¿Qué software sirve para hacer cotizaciones?
Un CRM con cotizaciones las genera desde un catálogo de productos y les da seguimiento. monday CRM las incluye en todos sus planes con un límite mensual, Clientify las trae ilimitadas con firma electrónica, Zoho CRM desde su edición Professional, Pipedrive con Smart Docs en Premium o como complemento, y Odoo las convierte en factura con CFDI.